В королевстве Зильтония из рода Аденауэр уже много веков рождаются святые. Новое поколение этих женщин, оберегающих земли от чудовищ и напастей, представлено двумя сёстрами. Старшая, Филия Аденауэр, считается настоящим вундеркиндом в своём деле — ей ничего не стоит справиться с любой, даже самой сложной задачей. Младшая же, Мия Аденауэр, не столь одарена, но покорила сердца жителей всей страны своим милым характером. Несмотря на разительные отличия друг от друга, Филию и Мию связывают крепкие сестринские узы.
К сожалению, Мия — единственная, кто по-настоящему заботится о Филии. Из-за её бесстрастного выражения лица и холодной манеры держаться родители вечно её ругают, а простые люди только и делают, что жалуются на неё. Более того, Юлий Зильтония, второй принц королевства и жених Филии, предпочёл бы видеть рядом с собой более приветливую особу. По этой причине он разрывает помолвку и, по сути, сбывает Филию соседнему королевству Парнакорта, которое недавно осталось без собственной святой.
Не имея права голоса в этом вопросе, Филия тотчас отправляется служить Парнакорте. Будучи чужестранкой, она предполагает, что здесь с ней обойдутся не лучше, чем на родине. Но, вопреки всем ожиданиям, возможно, именно тут Филия наконец обретёт место, где будет кому улыбнуться от всего сердца.
